Episode 3 ~ Bad Moon Rising
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Résumé : Elena, Damon et Alaric se rendent à l'université de Duke afin de retrouver les recherches d'Isobel concernant le folklore et les phènomènes paranormaux et voir si ses recherches révèlent des indices concernant le mystère qui entoure les Lockwood. Une ancienne élève d'Isobel, Vanessa ( Courtney Ford "Dexter" ) propose de les guider dans leurs recherches et finit par se faire une éducation sur le sujet. Stefan se trouve face à face avec un nouveau danger dans la forêt et Tyler fait une découverte choquante concernant Mason.

Episode 4 ~ Memory Lane
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Résumé : Stefan prend des mesures radicales pour découvrir la raison réelle du retour de Katherine à Mystic Falls et est choqué lorsque Katherine révèle de nouveaux secrets sur ce qui s'est vraiment passé en 1864. Damon essaie une nouvelle tactique pour résoudre ses problèmes avec Mason...mais elle se révèle coûteuse. Tyler pousse Mason à lui dire la vérité sur les Lockwood. Enfin, quand Katherine lance un ultimatum, Stefan et Elena ont très peu d'options.

Episode 5 ~ Killed or Be Killed
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Résumé : Tyler en apprend plus sur la malédiction de la famille Lockwood par son oncle Mason. Stefan et Damon se disputent sur la façon dont ils doivent traiter Mason. Elena essaie de garder Jeremy éloigné du mystère des Lockwood mais Jeremy fait un effort de traîner avec Tyler. Mason donne au sherif quelques informations surprenantes menant à une nuit de violence, de confession et de chagrin.

Episode 6 ~ Plan B
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Résumé : Alors qu'Elena fait des efforts pour garder Jeremy sain et sauf, il offre d'aider Damon et Alaric par rapport à Katherine. Le sheriff Forbes et Caroline partagent un rare moment de qualité mère /fille. Bonnie découvre accidentellement de nouvelles informations sur Mason et les partage avec Stefan, donnant à Damon le choix.

Episode 7 ~ Masquerade
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Résumé : Stefan et Damon mettent un plan en place afin de s'occuper de Katherinedurant le bal masqué des Lockwood. Katherine appelle une vieille amie, Lucy (Nathashiai Williams) pour assister au bal avec elle. Bonnie, Jeremy et Alaric font tout pour aider Stefan et Damon mais Katherine prévoit une surprise que personne ne pouvait prévoir. Les choses prennent une horrible tournure quand Matt et Tyler commencent à faire des coups à leurs amis.

Episode 8 ~ Rose
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Résumé : Stefan et Damon viennent en aide à Elena et apprenent une surprenante information à propos des gens, des vampires et des évènements dans le passé. Jeremy aide Bonnie après qu'elle ait eu des difficultés avec un sort et Caroline fait ce qu'elle peut pour rendre les choses faciles à Tyler. Stefan et Damon cherchent à comprendre.

Episode 9 ~ Katerina
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Résumé : Elena se met dans une position dangereuse en cherchant la vérité sur le passé de Katherine et sur son propre avenir. Sachant que Stefan n'acceptera jamais son plan, elle met Caroline dans le secret. Damon utilise un confident pour essayer de découvrir le vrai but et la puissance de la pierre de lune. Jeremy et Bonnie rencontrent un nouvel étudiant, Luka ( guest star Bryton James) ayant des antécédents familiaux assez surprenant.

Episode 10 ~ The Sacrifice
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Résumé : Elena décide de prendre les choses en main et offre son aide à Rose. Quand les choses prennent une tournure innatendue, Rose demande à Damon de l'aider pour le plan. Jeremy aide Bonnie à récupérer la pierre de Lune et se met dans une position mortelle forçant Stefan à se mettre en danger. Bonnie et Luka se rapprochent. Tyler montre à Caroline le sous-sol des Lockwood où elle fait une découverte qui les laissent tous les deux terrifiés.

Episode 11 ~ By The Light of The Moon
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Résumé : A l'approche de la pleine lune, Caroline aide Tyler à se préparer à sa première transformation qu'il est impossible de stopper. Pendant que Stefan et Katherine se livrent dans des joutes psychologiques l'un sur l'autre, Damon et Alaric sont perplexes lorsqu'une dénommée Jules (guest star Michaela McManus )arrive à Mystic Falls à la recherche de son ami Mason qui a disparu. Elena est frustrée lorsqu'elle voit les mesures que Jeremy et ses amis sont prêts à prendre afin de la protéger. Bonnie et Luca travaillent ensemble sur un sort tout en gardant chacun leurs secrets. Enfin, Elijah fait une apparition inattendue avec une offre qui pourrait tout changer.

Episode 12 ~ The Descent Light of The Moon
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Résumé : Stefan a ses propres idées concernant les nouveaux plans du futur d'Elena. Tandis que Damon essaie de trouver la vérité au sujet de Jules, il demande à Elena de garder un oeil sur elle, une situation qui va s'avérer dangereuse. Caroline et Matt essaient d'être honnête sur les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, la réaction de Tyler face à la générosité de Caroline est une surprise pour lui. Damon lutte pour cacher ses vrais sentiments quand une crise d'une importance vitale le frappe plus durement qu'il ne s'y attendait.

Episode 13 ~ Daddy Issues
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Résumé : Le retour de Johnatan Gilbert à Mystic Falls vient comme une mauvaise surprise à Elena, Damon et Jenna. Caroline met au courant Stefan au sujet de la conversation qu'elle a eu avec Tyler et Stefan fait de son mieux pour aider Tyler qui est confus et embarrassé. Jeremy console Bonnie après sa conversation inquiétante avec Jonas. Quand Jules prend un otage, la situation s'intensifie rapidement et éclate en une violente confrontation.

Episode 14 ~ Crying Wolf
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Résumé : Stefan et Elena s'éloignent pour un weekend qu'ils espèrent romantique dans la maison familiale des Gilbert près du lac sans se rendre compte qu'ils ont été suivis. Jenna craint qu'Alaric ne soit pas honnête avec elle. Jules explique à Tyler l'importance de la malédiction du soleil et de la lune mais laisse de côté un détail important. Damon assiste à une réception à la Société historique afin de parler à Elijah qui n'est pas prêt à révéler des secrets. Avec l'aide de Caroline et Jeremy,Bonnie utilise des mesures trompeuses pour obtenir de nouvelles informations choquantes au sujet de Luka. Enfin, Tyler conseille Matt au sujet de ses relations.

Episode 15 ~ The Dinner Party
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Résumé : Stefan parle à Elena d'une période sombre de son passé et de la personne dont l'influence à tout changé. Après avoir obtenu la vérité de Luka, Jonas expose clairement ses sentiments à Bonnie et Jeremy. Voulant attraper Elijah par surprise, Damon organise un dîner pour lui avec Jenna, Alaric et Andy ( guest Dawn Olivieri ) mais des informations de dernières minutes jettent le plan de Damon dans le chaos.

Episode 16 ~ The House Guest
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Résumé : Les jeux d'esprit de Katerine énervent tout le monde mais Damon, Stefan et Elena se rendent compte que son savoir sur l'histoire de Mystic Falls peut les aider à rester en vie. Frustrée par sa relation avec Matt, Caroline trouve un nouveau moyen d'attirer son attention. Alaric fait une révélation surprenant à Jenna et Katerine fait une sorte de confession à Damon. Stefan et Bonnie tentent de convaincre Jonas et Luka de travailler ensemble mais la manque de confiance de Jonas conduit à un violant et fougueux affrontement.

Episode 17 ~ Know Thy Enemy
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Résumé : Elena et Alaric sont en colère après John lorsque la visite inattendue d'Isobel dévaste Jenna. Bonnie travaille avec Damon et Jeremy afin de trouver le sort qui lui permettra d'exploiter la force de ses ancêtres. Caroline, le coeur brisé, ne sait que faire de Matt. Stefan et Damon se rendent compte qu'ils ont une nouvelle arme secrète.

Episode 18 ~ The Last Dance
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Résumé : Le lycée se prépare à lancer une soirée dansante sur les années 60, Elena commence à recevoir des messages inquiétants de Klaus via une source inhabituelle. Bonnie tente de rassurer Jeremy qu'elle est assez forte pour aider Elena mais Jeremy, inquiet demande des conseils à Stefan. Caroline parle à Matt lorsqu'il l'emmène pour danser. S'attendant à ce que Klaus se montre lors de la soirée, Damon et Alaric y participent à titre de surveillants mais Klaus joue un jeu compliqué qui les maintient sur le bord. Enfin, Damon revient avec un nouveau plan d'action qui choque et bouleverse tout le monde.

Episode 19 ~ Klaus
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Résumé : Stefan et Damon sont furieux lorsqu'ils découvrent qu'Elena les a tous les deux défiés en se faisant un nouvel allié et en prenant le contrôle du plan pour manoeuvrer contre Klaus. Stefan et Damon sont en désacord sur la manière de protéger Elena et des tensions s'accroitent entre les deux frères. Stefan est ensuite occupée à garder Jenna, effrayée et confuse en sécurité. Des flashbacks en 1491 nous montrent la présentation de Katherine à Elijah et Klaus ainsi que l'origine de la malédiction de la pierre de lune. Enfin, Elena apprend de nouvelles informations choquantes sur les motivations de Klaus.

Episode 20 ~ The Last Day
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Résumé : Damon est prêt à tout pour empêcher Elena d'être la victime du plan de Klaus afin de briser la malédiction. Les actions de Damon le mettent en conflit avec Stefan et la tension qui ne fait que s'accroître entre les deux frères du à leurs divergences d'opinions sur la manière de sauver Elena explose violemment. Tyler revient à Mystic Falls après avoir reçu un coup de téléphone inquiétant. Avec la pleine lune qui marque l'arrivée du rituel, Elena et Stefan passent une journée romantique avec la peur que ce soit peut-être la dernière.

Episode 21 ~ The Sun Also Rises
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Résumé : Avec l’arrivée de la pleine lune, Elena tente de se préparer pour ce qu'a prévu Klaus et Tyler doit faire face à sa seconde transformation. Les évènements terrifiants deviennent rapidement hors de contrôle, malgré un acte de courage inattendu. Enfin, Damon admet la vérité à Stefan à propos d’un terrible nouveau rebondissement auquel ils doivent faire face.

Episode 22 ~ As I Lay Dying
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Résumé : Alors que Mystic Falls présente une projection du film " Autant en emporte le vent" sur la place de la ville, Damon se remémore des souvenirs de Katherine en 1864 mélangées à ceux d'Elena dans le présent. Stefan paie un prix personnel épouvantable pour sa tentative d'empêcher une tragédie et le shérif Forbes fait une erreur mortelle en essayant de garder tout le monde sain et sauf. Plus d'une vie est en jeu alors que les conséquences du rituel de sacrifice débouchent sur une horrible conclusion.

Episode 1 ~ The Birthday
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Résumé : La matin du 18ème anniversaire d'Elena, Caroline est occupée à préparer une fête mais Elena est plus préoccupée par la recherches d'indices qui pourrraient l'aider à découvrir où se trouve Stefan. Damon est également à la recherche de Stefan tout en protégeant Elena et l'empêcher de faire quoi que ce soit qui attirerait l'attention de Klaus. Pendant ce temps, Klaus et Stefan sont sur la trace d'un loup garou nommé Ray Sutton. Travaillant maintenant au Mystic Grill aux côtés de Matt, Jeremy tente de comprendre pourquoi il voit les fantômes de Vicki et Anna depuis qu'il a été ramené à la vie par Bonnie. Pendant ce temps, Alaric fait de son mieux pour veiller sur Elena et Jeremy tandis qu'il fait son deuil de Jenna. Enfin, Caroline et Tyler font face à un challenge nouveau et innattendu.

Episode 2 ~ The Hybrid
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Résumé : Klaus met en place un plan pour obtenir encore plus de pouvoir mais malgré la participation du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Damon et Alaric se voient obliger d'accepter la nouvelle stratégie d'Elena pour trouver Stefan, ce qui amène Damon à lutter dangereusement contre un ennemi inattendu. Jeremy se tourne vers Matt pour comprendre pourquoi il voit les fantômes de son passé. Inconscient de l'aide dont Caroline a besoin, Tyler fait face à sa mère.

Episode 3 ~ The End of the Affair
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Résumé : Klaus et Stefan arrivent à Chicago où ce dernier retrouve un vampire (Claire Holt) qui n'a pas perdu l'intérêt qu'elle avait pour Stefan quelques décennies plus tôt. Lors d'un flash back de Chicago des années 20, Stefan est confronté à un chapitre choquant de son passé. Après que Damon ait reçu des informations venant d'une source inattendue sur l'emplacement de Stefan et Klaus, Elena et lui suivent leurs traces. A Mystic Falls, Tyler, inquiet pour Caroline, se tourne vers le sheriff Forbes.

Episode 4 ~ Disturbing Behavior
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Résumé : Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria ( guest Charmin Lee) une sorcière qu'il connait depuis longtemps pour qu'elle l'aide à trouver les informations manquantes qui expliqueront l'échec de son plan. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus fascinants de la réalité mais elle se rend compte très vite qu'elle a besoin des connaissances de Stefan afin de compléter le puzzle. Quand Stefan se retrouve soudainement en danger, l'aide vient d'un surprenant allié. A Mystic Falls, un nouvel ennemi irrite au plus haut point Damon et le pousse à des actes qui auront des répercussions durables. Caroline lutte avec ses propres questions émotionnelles au moment même où elle essaie d'aider Elena à faire face à ses propres sentiments. Jeremy fait une brève perçée inquiètante avec l'un de ses visiteurs fantomatiques le laissant plus confus que jamais . Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera chacun.

Episode 5 ~ The Reckoning
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Résumé : Malgré tout ce qui s'est passé, Caroline est déterminée à ce qu'Elena, Matt, Bonnie et Tyler profitent de la soirée traditionnelle " senior prank" avant que l'année scolaire ne commence ay lycée de Mystic Falls. Cependant, quand des hôtes indésirables apparaissent, il n'aura pas fallu longtemps pour que la soirée prenne un tournant mortel. Damon convaint Jeremy qu'il peut utiliser sa connexion avec l'autre monde pour vaincre Klaus. Enfin, Klaus approfondit son emprise sur Stefan et l'utilise à des fins de plus en plus violentes et dangereuses.